朝鲜李朝癸酉靖难后，国王端流放中被赐死，忠于端的内侍卫武士、处善的父亲金子明试图暗杀当时的国王世袓大王，却因他的朋友、宦官赵治谦的。处善的母亲吴氏在逃亡途中产下处善。
之后处善与母亲失散，被与宦官有密切联系的牛耳婆及大臣的女儿月华收养。年幼的处善把月华当作亲生母亲，在宦官培养所里接受教育，度过童年。
因为跟随月华出入亲之家，他与后来的成者乙山君结下。那时，他学会了写字，与者乙山君不分，像一对亲密无间的好朋友。两人曾一起救下被毒蛇缠住的昭和。
处善长大之后，开始倾慕昭和，他想向昭和恋情，但因有别而放弃。昭和也喜欢处善，但这样的爱情在被是被的，她只能徒自苦恼。
者已山君登基后宣昭和入宫，她十分矛盾，最后她决定不顾一切选择与处善在一起，但是受赵治谦，朴德厚设计了两人的爱情。
昭和选择入宫，与处善分开后她得了相思病，生命垂危。处善为了昭和，提出以给宫廷实权人物赵治谦做养子为条件，欲昭和进宫。木咲美琴